Portfolioこの記事について
「顧客を年代別にセグメント分けしたい」「20代向け、30代向けなど年代別の施策を打ちたい」
計算プロパティで算出した年齢を元に、ワークフローを使って年代別のセグメントを自動作成する方法を解説します。
年代セグメントの作り方
年代セグメントを作成するには、以下の方法があります。
| 方法 | 仕組み | メリット/デメリット |
|---|---|---|
| ワークフロー + プロパティ | 年齢を判定して年代プロパティを更新 | リストやフィルターで使いやすい |
| リストで直接絞り込み | 年齢プロパティの範囲で絞り込み | シンプルだが毎回条件設定が必要 |
| レポートでグループ化 | レポート作成時に年齢をグループ化 | 分析用途のみ |
推奨: ワークフロー + プロパティ方式
年代プロパティの作成
プロパティ設計
年代を格納するドロップダウンプロパティを作成します。
| 選択肢 | 対象年齢 | 備考 |
|---|---|---|
| 10代以下 | 0-19歳 | 未成年 |
| 20代 | 20-29歳 | |
| 30代 | 30-39歳 | |
| 40代 | 40-49歳 | |
| 50代 | 50-59歳 | |
| 60代以上 | 60歳以上 | シニア層 |
| 不明 | 誕生日未入力 | デフォルト値 |
作成手順
- 設定 → プロパティ → コンタクト
- 「プロパティを作成」をクリック
- 以下を設定:
| 項目 | 設定値 |
|---|---|
| ラベル | 年代 |
| 内部名 | age_group |
| フィールドタイプ | ドロップダウン選択 |
| オプション | 10代以下、20代、30代、40代、50代、60代以上、不明 |
ワークフローで年代を自動設定
ワークフローの概要
年齢プロパティの値に応じて、年代プロパティを自動更新するワークフローを作成します。
年齢の計算結果が変わったらワークフロー開始
年齢の値で分岐
該当する年代をセット
設定手順
1. ワークフロー作成
- オートメーション → ワークフロー → 新規作成
- 「コンタクトベース」を選択
- 「ゼロから作成」を選択
2. トリガー設定
- トリガー: 「プロパティ値が変更されたとき」
- プロパティ: 「年齢」（計算プロパティ）
または
- トリガー: 「プロパティ値が既知」
- プロパティ: 「年齢」が値あり
3. 条件分岐の設定
分岐1: 20代
- 条件: 年齢 が 20 以上 AND 年齢 が 29 以下
- アクション: 年代プロパティを「20代」に設定
分岐2: 30代
- 条件: 年齢 が 30 以上 AND 年齢 が 39 以下
- アクション: 年代プロパティを「30代」に設定
（以下同様に各年代を設定）
ワークフローの構造
トリガー: 年齢プロパティ更新
↓
if/then分岐
├─ 年齢 < 20 → 年代を「10代以下」に設定
├─ 年齢 20-29 → 年代を「20代」に設定
├─ 年齢 30-39 → 年代を「30代」に設定
├─ 年齢 40-49 → 年代を「40代」に設定
├─ 年齢 50-59 → 年代を「50代」に設定
└─ 年齢 >= 60 → 年代を「60代以上」に設定
年代別リストの作成
アクティブリストの作成
年代プロパティを条件にしたアクティブリストを作成します。
例: 30代リスト
- 連絡先 → リスト → リストを作成
- 「アクティブリスト」を選択
- 条件: 年代 が 30代 と等しい
- 保存
複数年代のリスト
マーケティング用途で複数年代をまとめたリストも有効です。
| リスト名 | 条件 | 用途 |
|---|---|---|
| 若年層リスト | 年代 が 10代以下 OR 20代 | 若年向け施策 |
| ミドル層リスト | 年代 が 30代 OR 40代 | ファミリー向け施策 |
| シニア層リスト | 年代 が 50代 OR 60代以上 | シニア向け施策 |
年代別の活用シーン
メール配信の出し分け
| 年代 | 配信内容例 |
|---|---|
| 20代 | トレンド情報、SNS連携、モバイル優先デザイン |
| 30代 | ファミリー向け、時短・効率化訴求 |
| 40代 | 品質・信頼性訴求、実績・事例紹介 |
| 50代以上 | シンプルなデザイン、電話サポート案内 |
ワークフローでの活用
年代をトリガーや条件にしたワークフローを設定できます。
新規顧客がCRMに登録
年代プロパティで分岐
20代→カジュアルなトーン / 50代以上→丁寧なトーン
広告ターゲティング
HubSpotから広告プラットフォームにリストを連携し、年代別の広告配信が可能です。
連携可能なプラットフォーム:
- Facebook/Instagram広告
- Google広告
- LinkedIn広告
マーケティング用の年齢層分類
年代（10歳刻み）以外に、マーケティング用途に合わせた年齢層プロパティも有効です。
年齢層の例
| 年齢層 | 年齢範囲 | マーケティング視点 |
|---|---|---|
| Z世代 | 〜27歳 | デジタルネイティブ |
| ミレニアル世代 | 28-43歳 | SNS・体験重視 |
| X世代 | 44-59歳 | 安定・品質重視 |
| ベビーブーマー | 60歳〜 | 伝統・信頼重視 |
設定方法
年代プロパティと同様に、ワークフローで年齢を判定して年齢層プロパティを更新します。
既存データへの適用
一括更新
ワークフローを作成した後、既存のコンタクトに対して一括で年代を設定します。
方法1: ワークフローへの手動登録
- 対象コンタクトのリストを作成
- ワークフローに手動で一括登録
方法2: 再登録トリガーの設定
- ワークフローの再登録を有効化
- トリガー条件を満たすコンタクトが自動で再登録
注意点
計算プロパティの更新タイミング
年齢（計算プロパティ）の更新は即時ではないため、年代プロパティの更新にもタイムラグがあります。
年齢計算の誤差
計算プロパティの年齢は概算値のため、境界付近（例: 29歳と30歳の境）で誤差が生じる可能性があります。
対策:
- 年代の境界を厳密にしすぎない
- 必要に応じてマージン（例: 30代を29-40歳）を設ける
まとめ
年代別セグメント作成のポイントをまとめます。
- 年代プロパティを作成: ドロップダウン型で年代を格納
- ワークフローで自動更新: 年齢から年代を自動判定
- リストで活用: 年代別のアクティブリストを作成
- 施策に活用: メール配信、広告、ワークフローで年代別対応
年代セグメントを活用して、顧客に合わせたパーソナライズマーケティングを実現しましょう。