Portfolioこの記事について
「ECサイトの購入者をHubSpotで管理したい」「チャットツールで顧客情報を共有したい」——HubSpotと外部ツールの連携についてまとめました。
よくある連携パターン
外部ツールとHubSpotの連携には、主に以下のパターンがあります。
顧客情報の中心
Shopify
Slack、Teams、Chatwork
EC連携（Shopify）
連携でできること
| 連携内容 | メリット |
|---|---|
| 購入者をHubSpotに自動登録 | 手入力不要、顧客データベースが自動で充実 |
| 購買履歴を蓄積 | VIP顧客の識別、リピート促進施策に活用 |
| カゴ落ちをHubSpotで検知 | フォローメールを自動送信 |
| 商品購入をトリガーに自動化 | サンクスメール、レビュー依頼など |
Shopify連携の方法
Shopifyは、HubSpotとの連携オプションが充実しています。
方法1: HubSpot公式Shopify連携
- HubSpotマーケットプレイスからインストール
- 設定が簡単、追加費用なし
- 購入者の自動登録、購買データの同期
方法2: Zapierを使った連携
- より細かい条件設定が可能
- 購入商品に応じたタグ付けなど
方法3: カスタム開発（API連携）
- リアルタイム性が必要な場合
- 複雑なデータ変換が必要な場合
連携方法の選び方
どの方法で連携するか、判断基準をまとめました。
判断フロー
はい → 公式連携を使う（最も簡単）
少量（月数千件）→ Zapierがおすすめ / 大量（月数万件）→ CData Connectがおすすめ
はい → API連携を検討 / いいえ → CData Connectで定期同期
連携を成功させるポイント
1. どのデータを同期するか決める
すべてのデータを同期する必要はありません。本当に必要なデータだけを選びましょう。
同期すべきデータの例:
- 顧客の基本情報（名前、メール、会社名）
- 購買履歴（金額、日付、商品）
- ステータス（商談段階、入金状況）
同期しなくてよいデータの例:
- 一時的なメモ
- システム固有のID（内部管理用）
- 過去の古すぎるデータ
2. データの「主」を決める
同じ情報が複数システムにある場合、どちらを「正」とするか決めておきます。
例: 顧客の住所
- 「Shopifyの住所が正」→ HubSpotに同期
- HubSpotで編集しても、次の同期でShopifyの情報に上書きされる
3. まずは片方向から始める
双方向同期は複雑になりがちです。まずは片方向（例: Shopify → HubSpot）で始めて、運用が安定したら逆方向を検討しましょう。
4. テスト環境で確認
本番データで試す前に、テスト用のデータで連携が正しく動くか確認してください。
よくある質問
Q: APIが必要なケースは？
A: 以下のような場合はAPI連携（カスタム開発）が必要になることがあります。
- 公式連携もノーコードツールも対応していないシステム
- ミリ秒単位のリアルタイム性が必要
- 非常に複雑なデータ変換が必要
- セキュリティ要件が厳しい（外部サービス経由がNG）
ただし、多くのケースはノーコードで対応可能です。
Q: 連携にかかる費用は？
A: 方法によって異なります。
| 方法 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|
| 公式連携 | 無料 | HubSpotプランに含む |
| Zapier | 無料 | $0〜$99/月（タスク数による） |
| CData Connect | 無料 | $99〜/月（接続先による） |
| API開発 | 数十万円〜 | 保守費用 |
Q: 連携が止まったらどうなる？
A: 連携ツールの障害時に備えて、以下を準備しておくと安心です。
- エラー時の通知設定（Slack、メールなど）
- 手動インポートの手順書
- 定期的な動作確認
まとめ
外部ツールとHubSpotの連携により、以下が実現します。
- データの一元化: 顧客情報をHubSpotに集約
- 業務効率化: 手入力や二重管理から解放
- 自動化の促進: 購入をトリガーにした自動処理
まずは公式連携やZapierで小さく始めて、効果を確認しながら拡張していくのがおすすめです。